发行350亿韩元可转换债券（转股价9,920韩元，稀释7.8%，含看涨期权）
- 决定发行第10次无记名无息私募可转换债券350亿韩元（票面/到期利率0%）
- 转股价9,920韩元（较现价9,400韩元溢价5.5%），转换后发行3,528,225股（占总股本7.80%）
- 资金用途：设备投资210亿，运营资金40亿，偿债100亿（贸易融资60亿，设备贷款40亿）
- 到期日2031年5月29日，转换申请期2027年5月29日至2031年4月29日
- 回售权（Put）：发行后24个月起每季度可提前赎回（收益率0%）
- 赎回权（Call）：发行后12-23个月内，发行人或第三方可按70%限额以年3%溢价购买债券
- 转股价调整（Refixing）：每7个月根据市价下跌调整，下限7,936韩元（发行价的80%）
- 包括现有第9次CB余额173.4亿韩元（转股价5,594韩元），总潜在稀释15.88%
- 认购方为40只基金（受托人包括KB证券、NH投资证券、三星证券等）
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KOSDAQ公告信息
- 公告: 重大事项报告（可转换债券发行决定）
- 公司: 派恩姆泰克有限公司 (441270)
- 提交: 派恩姆泰克有限公司
- 受理: 2026-05-21