350億ウォンCB発行（転換価格9,920ウォン、7.8%希薄化、コールオプション付き）
- 第10回無記名無利息私募転換社債350億ウォン発行決定（表面/満期利子0%）
- 転換価格9,920ウォン（現価9,400ウォン対比5.5%プレミアム）、転換時3,528,225株発行（株式総数対比7.80%）
- 資金調達目的：設備資金210億、運転資金40億、債務返済100億（貿易金融60億、設備ローン40億）
- 満期日2031年5月29日、転換請求期間2027年5月29日～2031年4月29日
- プットオプション：発行後24ヶ月から四半期毎に早期償還可能（利回り0%）
- コールオプション：発行後12～23ヶ月間に発行会社または第三者が70%限度で年3%プレミアムで買取請求可能
- 転換価格調整（リフィクシング）：7ヶ月毎に市場価格下落時調整、下限7,936ウォン（発行価格の80%）
- 既存第9回CB残高173.4億ウォン（転換価格5,594ウォン）を含む総潜在希薄化15.88%
- 引受先は40ファンド（KB証券、NH投資証券、三星証券等の受託者）
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KOSDAQ開示情報
- 開示: 主要事項報告書（転換社債発行決定）
- 会社: ファインエムテック株式会社 (441270)
- 提出: ファインエムテック株式会社
- 受付: 2026-05-21