350억원 CB 발행 (전환가 9,920원, 7.8% 희석, 콜옵션 포함)
- 10회차 무기명 무이권 사모 전환사채 350억원 발행 결정 (표면/만기 이자 0%)
- 전환가액 9,920원 (현재가 9,400원 대비 5.5% 프리미엄), 전환 시 3,528,225주 발행 (주식총수 대비 7.80%)
- 자금 조달 목적: 시설자금 210억, 운영자금 40억, 채무상환 100억 (무역금융 60억, 시설대출 40억)
- 만기일 2031년 5월 29일, 청구기간 2027년 5월 29일~2031년 4월 29일
- 조기상환청구권(Put): 발행 후 24개월부터 매분기 조기상환 가능 (수익률 0%)
- 매도청구권(Call): 발행 후 12~23개월 동안 발행회사 또는 제3자가 70% 한도로 매수 청구 가능 (매매대금 연 3% 할증)
- 전환가액 조정 (Refixing): 매 7개월마다 시가 하락 시 조정, 최저 7,936원 (발행가의 80%)
- 기존 제9회 CB 잔액 173.4억 (전환가 5,594원) 포함 총 잠재 희석 15.88%
- 대상자는 40개 펀드 (KB증권, NH투자증권, 삼성증권 등 신탁업자)
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코스닥 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 파인엠텍 (441270)
- 제출: 파인엠텍
- 접수: 2026-05-21