决定发行200亿韩元可转换债券，包括现有CB在内最高稀释51.58%股权
- 普鲁托斯投资（当前股价391韩元，市值约344亿韩元）决定发行第24次无记名附息无担保私募可转换债券（CB），规模200亿韩元（转换价500韩元，票面利率4%，到期收益率6%，到期日2029年5月29日）
- 新股发行数量为4000万股，相当于已发行股份94,250,042股的29.79%。包括现有未偿CB（第17、18次）在内，可转换股份总计4862万股，相当于稀释51.58%
- 缴款日2026年5月29日，认购日相同。资金用途为运营资金（人工费、新投资、一般费用等）
- 投资者为（株）光武（2025年资产2314亿韩元，净亏损291亿韩元）。包含看涨期权（卖出请求权）：发行一年后起一年内可按面值请求卖出50%本金（优先于看跌期权）
- 授予看跌期权：发行一年后起每三个月可行使，请求期间为赎回日60至30天前。赎回率为102.05%至105.93%
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KOSDAQ公告信息
- 公告: 重大事项报告（可转换债券发行决定）
- 公司: 普鲁托斯 (019570)
- 提交: 普鲁托斯
- 受理: 2026-05-21