200億ウォンの転換社債発行決定、既存CB含め最大51.58%の株式希薄化
- プルートス投資(現在の株価391ウォン、時価総額約344億ウォン)は、200億ウォン規模の第24回無記名利付無保証私募転換社債(CB)の発行を決定(転換価額500ウォン、表面利率4%、満期利率6%、満期2029年5月29日)
- 新株発行株式数は4,000万株で、発行済株式94,250,042株の29.79%に相当。既存の未償還CB(第17・18回)を含めると転換可能株式は合計4,862万株となり、発行済株式比51.58%の希薄化が可能
- 払込予定日2026年5月29日、申込日同日。資金調達目的は運転資金(人件費、新規投資、一般経費等)
- 投資先は(株)光武(2025年基準資産2,314億ウォン、当期純損失291億ウォン)。コールオプション(売却請求権)条件を含む:発行日1年後から1年間、社債元本の50%を額面で売却請求可能(優先権あり)
- プットオプション付与:発行日1年後から3ヶ月ごとに期限前償還可能、請求期間は償還日60~30日前。期限前償還率は102.05%~105.93%
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KOSDAQ開示情報
- 開示: 主要事項報告書(転換社債発行決定)
- 会社: プルートス (019570)
- 提出: プルートス
- 受付: 2026-05-21