200억 원 규모 전환사채 발행 결정, 기존 CB 포함 최대 51.58% 지분 희석

플루토스투자(현재 주가 391원, 시가총액 약 344억 원)가 200억 원 규모의 제24회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정 (전환가액 500원, 표면이자율 4%, 만기이자율 6%, 만기 2029년 5월 29일)
신주 발행 주식수는 4,000만 주이며, 기발행주식 94,250,042주 대비 29.79%에 해당. 기존 미상환 CB(17·18회차) 포함 시 전환 가능 주식 총 4,862만 주로 기발행주식 대비 51.58% 지분 희석 가능
납입 예정일 2026년 5월 29일, 청약일 동일. 자금 조달 목적은 운영자금(인건비, 신규 투자, 일반경비 등)
투자자는 (주)광무(2025년 기준 자산 2,314억 원, 당기순손실 291억 원). 콜옵션(매도청구권) 조건 포함: 발행일 1년 후부터 1년간 사채원금의 50%를 액면가로 매도 청구 가능 (우선권 있음)
조기상환청구권(Put Option) 부여: 발행일 1년 후부터 매 3개월마다 조기상환 가능, 청구기간은 조기상환일 60~30일 전. 조기상환율은 102.05%~105.93%

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