决定发行1000亿韩元的新型资本证券，用于设施资金和取得其他公司证券
- 帕克系统公司决定发行1000亿韩元的新型资本证券（附认股权证债券）。资金将用于设施（400亿）、取得其他公司证券（400亿）和运营资金（200亿）。
- 认股权证行权价为267,747韩元，较当前股价248,500韩元溢价7.7%，因此不会立即产生稀释效应。
- 30年期，票面利率0%。发行3年后，到期收益率每年增加3%，此后每年再增加1%。
- 发行人在发行后1年至3年内，每3个月有权按面值购买每位债券持有人所持债券的20%（看涨期权）。
- 私募配售给Kiwoom证券（500亿）和NB Mezzanine Growth Equity私募投资基金（500亿）。1年内禁止行权及分拆面额。
ADVERTISEMENT (250px+)
KOSDAQ公告信息
- 公告: 重大事项报告书(资本认可债务证券发行决定)
- 公司: 帕克系统公司 (140860)
- 提交: 帕克系统公司
- 受理: 2026-05-21