1,000억 규모 신종자본증권 발행 결정, 시설자금 및 타법인증권 취득 목적

파크시스템스가 1,000억원 규모의 신종자본증권(신주인수권부사채, BW) 발행을 결정. 시설자금 400억원, 타법인증권취득자금 400억원, 운영자금 200억원으로 사용 예정.
신주인수권 행사가액은 267,747원으로, 현재 주가(248,500원) 대비 7.7% 할증된 수준이며, 발행 시점 기준 행사가액이 시가보다 높아 당장의 희석 효과는 없음.
30년 만기, 표면이자율 0% 조건. 발행 후 3년 경과 시점부터 만기보장수익률에 연 3% 가산 후 매년 1% 추가 가산(Step-up 구조).
발행회사는 발행 1년 후부터 3년까지 매 3개월마다 사채권자별 보유분의 20%까지 매도청구권(Call Option) 행사 가능 (원금 100%에 매수).
키움증권(500억원)과 엔브이메자닌그로쓰에쿼티사모투자 합자회사(500억원)에 사모 발행. 1년간 신주인수권 행사 및 권면분할 금지.

ADVERTISEMENT (250px+)