1,000億ウォン規模の新株予約権付社債(新型資本証券)発行決定、設備資金および他社証券取得目的
- パークシステムズが1,000億ウォン規模の新株予約権付社債(新型資本証券)発行を決定。資金は設備(400億)、他社証券取得(400億)、運転資金(200億)に使用予定。
- 新株予約権の行使価額は267,747ウォンで、現在の株価248,500ウォンに対し7.7%のプレミアム。現時点での希薄化はなし。
- 30年満期、表面利率0%。発行後3年経過時点から満期保証利回りに年3%加算、その後毎年1%追加加算(ステップアップ構造)。
- 発行会社は発行後1年から3年まで、3ヶ月毎に各社債権者保有分の20%まで売渡請求権(コールオプション)を行使可能(額面100%で買取)。
- キウム証券(500億ウォン)とNBメザニングロースエクイティ私募投資合同会社(500億ウォン)に私募発行。1年間、新株予約権行使および額面分割禁止。
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KOSDAQ開示情報
- 開示: 主要事項報告書(資本と認められる債務証券の発行決定)
- 会社: パークシステムズ (140860)
- 提出: パークシステムズ
- 受付: 2026-05-21