发行150亿韩元新型资本证券CB，转换价格3,000韩元（溢价174.52%），偿还现有250亿韩元债券
- 决定发行150亿韩元第10期无担保私募可转换债券（新型资本证券），转换价格为3,000韩元（较当前股价溢价174.52%）
- 发行目的：偿还现有的第7期和第8期私募债券共计250亿韩元（预计于2026年5月22日偿还）
- 转换后可发行500万股（稀释8.21%），包括现有可转换债券最多可转换1,000万股（17.85%）
- 向最大股东JW Holdings授予看涨期权（最高45亿韩元，可转换为150万股，最高持股比例30.75%）
- 票面利率4.70%（5年后上调0.50%，若延期到期则进一步上调），允许延期支付利息（复利累积）
- 期限30年（2056年），可再延长30年；债券持有人无回售权
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KOSDAQ公告信息
- 公告: 重大事项报告（可转换债券发行决定）
- 公司: JW新药公司 (067290)
- 提交: JW新药公司
- 受理: 2026-05-21