150억 규모 신종자본증권 CB 발행, 전환가액 3,000원 (174.52% 프리미엄)으로 기존 250억 사채 상환

1,500억원 규모 제10회 무기명식 무보증 사모전환사채(신종자본증권) 발행 결정 (전환가액 3,000원, 주가 대비 174.52% 프리미엄)
발행 목적: 기존 제7회 및 제8회 사모사채 250억원 상환 (2026.05.22 예정)
전환 시 발행주식수 500만주 (기발행주식 대비 8.21% 희석), 기존 미상환 전환사채 포함 시 최대 1,000만주 (17.85%)
최대주주 JW홀딩스에 콜옵션 부여 (최대 45억원어치, 전환 시 150만주 취득 가능, 보유지분율 최대 30.75%)
표면이자율 4.70% (5년 후 0.50% 스텝업, 만기연장 시 추가 스텝업), 이자지급 정지 가능 (누적복리)
만기 30년 (2056년), 추가 30년 연장 가능, 사채권자 풋옵션 없음

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