150億円の新株予約権付社債型新型資本証券CB発行、転換価額3,000円（174.52%プレミアム）で既存250億円社債返済
- 1,500億円の第10回無担保私募転換社債（新株予約権付社債型新型資本証券）発行決定（転換価額3,000円、株価比174.52%プレミアム）
- 発行目的：既存の第7回及び第8回私募社債250億円の返済（2026年5月22日予定）
- 転換時の発行株式数500万株（発行済株式比8.21%希薄化）、既存転換社債含む最大1,000万株（17.85%）
- 筆頭株主JW Holdingsにコールオプション付与（最大45億円分、転換時150万株取得可能、保有比率最大30.75%）
- 表面利率4.70%（5年後0.50%ステップアップ、満期延長時追加ステップアップ）、利払い停止可能（累積複利）
- 満期30年（2056年）、追加30年延長可能、社債権者にプットオプションなし
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KOSDAQ開示情報
- 開示: 主要事項報告書（転換社債発行決定）
- 会社: JW新薬株式会社 (067290)
- 提出: JW新薬株式会社
- 受付: 2026-05-21