决定发行50亿韩元BW，行权价5,424韩元（溢价9.9%）及7.94%稀释
- 决定发行50亿韩元第2次无担保私募附认股权证债券（BW），募集50亿韩元作为运营资金。
- 票面利率0%，到期收益率1.5%，到期日2031年5月28日，本金偿还按107.7732%支付。
- 行权价5,424韩元（较市价4,935韩元溢价约9.9%），行使时发行921,828股（占已发行股份的7.94%）。
- 包括已发行的第1次可转换债券（600亿韩元，行权价6,664韩元）在内的总潜在稀释率为17.05%。
- 发行对象：通过NH投资证券（基金1-3,5,6）和KB证券（基金4,7,8）的7只基金，各分配2.5亿至20亿韩元。
- 看跌期权可从2028年5月至2031年2月每季度行使，提前赎回率为103.0396%~107.3706%。
- 看涨期权可从2027年5月至2028年5月每季度行使，赎回价格为103.0339%~106.1598%，每位承销商初始登记总额的60%上限。
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KOSDAQ公告信息
- 公告: 重大事项报告（附认股权债券发行决定）
- 公司: 恩杰特有限公司 (419080)
- 提交: 恩杰特有限公司
- 受理: 2026-05-20