50億ウォン規模のBW発行決定、行使価格5,424ウォン（プレミアム9.9%）及び7.94%希薄化

50億ウォン規模の第2回無担保私募新株予約権付社債（BW）発行決定、運転資金50億ウォンを調達。
表面利率0%、満期利率1.5%、満期2031年5月28日、元本償還は107.7732%で支払い。
新株予約権行使価格5,424ウォン（時価4,935ウォンに対し約9.9%プレミアム）、行使時921,828株発行（既発行株式比7.94%）。
既発行の第1回転換社債（600億ウォン、行使価格6,664ウォン）を含む総潜在希薄化率は17.05%。
発行先：NH投資証券（ファンド1~3,5,6）、KB証券（ファンド4,7,8）等の7ファンド、各2.5億~20億ウォンを割当。
プットオプションは2028年5月から2031年2月まで3ヶ月毎に行使可能、早期償還率103.0396%~107.3706%。
コールオプションは2027年5月から2028年5月まで3ヶ月毎に行使可能、コール金額103.0339%~106.1598%、各引受人の当初電子登録総額の60%限度。

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