50억원 규모 BW 발행 결정, 행사가액 5,424원(프리미엄 9.9%) 및 7.94% 희석

50억원 규모 제2회차 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 결정, 운영자금 50억원 조달 목적.
표면이자율 0%, 만기이자율 1.5%, 만기 2031년 5월 28일, 원금상환 시 107.7732% 지급.
신주인수권 행사가액 5,424원(시가 4,935원 대비 약 9.9% 프리미엄), 행사 시 921,828주 발행(기발행주식 대비 7.94%).
기발행 제1회차 전환사채(600억원, 행사가액 6,664원) 포함 총 잠재적 희석률 17.05%.
발행 대상: NH투자증권(펀드1~3,5,6), KB증권(펀드4,7,8) 등 총 7개 펀드, 각각 2.5억~20억원 배정.
조기상환청구권(Put) 2028년 5월부터 2031년 2월까지 매 3개월 행사 가능, 조기상환율 103.0396%~107.3706%.
매도청구권(Call) 2027년 5월부터 2028년 5월까지 매 3개월 행사 가능, 콜옵션 금액 103.0339%~106.1598%, 각 인수인별 최초 전자등록총액의 60% 한도.

ADVERTISEMENT (250px+)