决定发行150亿韩元无担保私募可转换债券 - 转换价格10,782韩元（较当前价溢价2.8%），潜在稀释11.31%
- 决定发行150亿韩元无记名无担保私募可转换债券（票面利率0%，到期收益率0%，到期日2031年5月28日）
- 转换价格10,782韩元（基于董事会决议日前一个月、一周及最近日期的加权平均股价中的较高者），较当前股价10,490韩元溢价2.8%
- 转换后发行股票1,391,207股（占已发行股票的11.31%），包括现有可转换债券在内的总潜在稀释率为22.40%
- 募集资金全部用于运营资金（提高竞争力的研发和生产力提升）：2026年25亿韩元，2027年25亿韩元，2028年及以后100亿韩元
- 债券持有人有权在发行后30个月起每3个月行使看跌期权（赎回收益率年化0.0%）
- 发行人及其指定人可在发行后12至30个月期间每3个月行使看涨期权，上限为每位持有人初始认购额的40%（购买价格包含年化0.1%溢价）
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KOSDAQ公告信息
- 公告: 重大事项报告（可转换债券发行决定）
- 公司: 韩国制药有限公司 (032300)
- 提交: 韩国制药有限公司
- 受理: 2026-05-20