150억원 규모 무보증 사모 전환사채 발행 결정 - 전환가액 10,782원 (현재가 대비 2.8% 프리미엄), 잠재 희석 11.31% | 한국파마(032300)

150억원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정 (표면이자 0%, 만기이자 0%, 만기일 2031년 5월 28일)
전환가액 10,782원 (이사회 결의일 전일 기준 1개월·1주일·최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액)으로, 현재주가 10,490원 대비 2.8% 프리미엄
전환 시 발행할 주식수 1,391,207주 (기발행주식총수 대비 11.31%), 기존 전환사채 포함 총 잠재 희석률 22.40%
조달자금 전액 운영자금 (사업경쟁력 강화 연구개발 및 생산성 증대)으로 사용 예정 (2026년 25억, 2027년 25억, 2028년 이후 100억)
사채권자는 발행 후 30개월 경과 시점부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option) 보유 (조기상환수익률 연 0.0%)
발행회사 및 지정자는 발행 후 12개월~30개월 사이 매 3개월마다 각 사채권자 인수금액의 40% 한도로 매도청구권(Call Option) 행사 가능 (매매대금 연 0.1% 가산)

ADVERTISEMENT (250px+)