150億ウォン規模の無担保私募転換社債発行決定 - 転換価額10,782ウォン（現在価格比2.8%プレミアム）、潜在希薄化11.31%
- 150億ウォン規模の無記名無担保私募転換社債発行決定（表面利率0%、満期利率0%、満期日2031年5月28日）
- 転換価額10,782ウォン（取締役会決議日前日の1ヶ月・1週間・最直近日の加重平均株価のうち高い方）で、現在株価10,490ウォンに対し2.8%のプレミアム
- 転換時に発行する株式数1,391,207株（既発行株式総数の11.31%）、既存転換社債を含む潜在希薄化率は22.40%
- 調達資金は全額運転資金（事業競争力強化のための研究開発及び生産性向上）に使用予定（2026年25億、2027年25億、2028年以降100億ウォン）
- 社債権者は発行後30ヶ月経過時点から3ヶ月毎に早期償還請求権（プットオプション）を有する（早期償還利回り年0.0%）
- 発行会社及び指定者は発行後12ヶ月～30ヶ月の間、3ヶ月毎に各社債権者の引受金額の40%を限度に売渡請求権（コールオプション）を行使可能（売買代金は年0.1%加算）
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KOSDAQ開示情報
- 開示: 主要事項報告書（転換社債発行決定）
- 会社: 韓国ファーマ株式会社 (032300)
- 提出: 韓国ファーマ株式会社
- 受付: 2026-05-20