发行300亿韩元可转换债券，转换价格20,601韩元（较市价溢价12.6%），潜在稀释8.2%
- DS丹石决定发行300亿韩元无记名无担保私募可转换债券(CB)，转换价格为20,601韩元，较2026年5月20日收盘价18,300韩元溢价12.6%。若全部转换，将发行1,456,239股新股，稀释现有股东8.2%（基于17,759,139股已发行股份）。
- 募集资金用途：运营资金100亿韩元（采购原材料等）和收购其他公司证券200亿韩元（投资可持续航空燃料(SAF)研发和制造）。
- 票面利率0.0%，到期收益率1.0%。到期日（2031年5月28日）按本金的105.1205%偿还。发行后24个月起每3个月可行权看跌期权(Put Option)。
- 发行后12个月至24个月，每3个月发行公司可赎回最多30%的债券（看涨期权）。转换价格设有重置条款，最低可下调至14,421韩元（初始转换价的70%）。
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KOSPI公告信息
- 公告: 重大事项报告（可转换债券发行决定）
- 公司: DS丹石 (017860)
- 提交: DS丹石
- 受理: 2026-05-20