300억원 규모 전환사채 발행, 전환가액 20,601원 (시가 대비 12.6% 프리미엄), 잠재 희석 8.2%
- DS단석은 300억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정. 전환가액은 20,601원으로, 2026년 5월 20일 종가 18,300원 대비 12.6% 높은 프리미엄 수준. 전환 시 발행 주식수는 1,456,239주로, 기발행주식총수(17,759,139주) 대비 8.2% 희석.
- 조달 자금은 운영자금 100억원(원자재 구매 등)과 타법인 증권 취득자금 200억원(지속가능항공유(SAF) 연구·개발·제조업 투자)으로 사용 예정.
- 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%. 만기일(2031년 5월 28일)에 전자등록금액의 105.1205% 상환. 발행 후 24개월부터 매 3개월�도 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능.
- 발행 후 12개월부터 24개월까지 매 3개월마다 발행회사가 최대 30%까지 매도청구권(Call Option) 행사 가능. 전환가액은 리픽싱 조항 있으며 최저 14,421원(발행가의 70%)로 하향 조정 가능.
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코스피 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: DS단석 (017860)
- 제출: DS단석
- 접수: 2026-05-20