300億ウォンの転換社債発行、転換価額20,601ウォン（時価比12.6%プレミアム）、潜在希薄化8.2%
- DSダンソクは300億ウォンの無記名無保証私募転換社債(CB)発行を決定。転換価額は20,601ウォンで、2026年5月20日終値18,300ウォン比12.6%のプレミアム。転換時の発行株式数は1,456,239株で、既発行株式総数(17,759,139株)の8.2%の希薄化。
- 調達資金は運転資金100億ウォン(原材料購入等)と他法人証券取得資金200億ウォン(持続可能航空燃料(SAF)の研究開発・製造投資)に使用予定。
- 表面利率0.0%、満期利率1.0%。満期日(2031年5月28日)に電子登録金額の105.1205%を償還。発行後24ヶ月から3ヶ月毎に早期償還請求権(Put Option)を行使可能。
- 発行後12ヶ月から24ヶ月まで3ヶ月毎に発行会社が最大30%まで売渡請求権(Call Option)を行使可能。転換価額はリフィキシング条項があり、最低14,421ウォン(発行価額の70%)まで下方調整可能。
ADVERTISEMENT (250px+)
KOSPI開示情報
- 開示: 主要事項報告書（転換社債発行決定）
- 会社: DSダンソク (017860)
- 提出: DSダンソク
- 受付: 2026-05-20