150亿韩元可转换债券发行，稀释现有股份26.05%
- 大进尖端材料决定发行第10次无记名无担保私募可转换债券，规模150亿韩元。
- 转换价格为3,226韩元，比当前股价（2,825韩元）高出14.2%，转换后将发行4,649,721股新股（占已发行股份总数的26.05%）。
- 转换申请期为2027年6月19日至2029年5月19日，票面利率0.0%，到期收益率4.0%。
- 所筹150亿韩元将全部用于运营资金（如支付货款）。
- 加上现有9只可转换债券（总计248亿韩元），潜在稀释率高达已发行股份总数的43.52%。
- 债券持有人拥有看跌期权，发行人拥有上限30%的看涨期权。
- 应投资者要求，缴款日和到期日推迟至2026年6月19日（原为2026年5月20日）。
ADVERTISEMENT (250px+)
KOSDAQ公告信息
- 公告: 【记载更正】重大事项报告（转换公司债券发行决定）
- 公司: 大进尖端材料 (393970)
- 提交: 大进尖端材料
- 受理: 2026-05-20