150억 규모 전환사채 발행 결정, 기존주식 대비 26.05% 희석 우려

대진첨단소재는 150억원 규모의 제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정함.
전환가액은 3,226원으로, 현재 주가(2,825원) 대비 14.2% 높은 수준이며, 전환 시 4,649,721주(기발행주식총수 대비 26.05%)가 신규 발행됨.
전환청구기간은 2027년 6월 19일부터 2029년 5월 19일까지이며, 표면이자율 0.0%, 만기이자율 4.0%임.
조달자금 150억원 전액을 운영자금(물품대 결제 등)으로 사용할 예정임.
기존 미상환 전환사채 9건(총 248억원)과 합산 시 잠재적 희석률은 기발행주식총수 대비 43.52%에 달함.
사채권자에게 조기상환청구권(Put Option)이, 발행사에 30% 한도의 매도청구권(Call Option)이 부여됨.
납입자의 요청으로 납입일 및 만기일이 2026년 6월 19일(당초 5월 20일)로 연기됨.

ADVERTISEMENT (250px+)