150億ウォンの転換社債発行決定、既存株式比26.05%の希薄化懸念
- 大進尖端素材は、第10回無記名無担保私募転換社債150億ウォンの発行を決定した。
- 転換価額は3,226ウォンで、現在の株価（2,825ウォン）比14.2%高く、転換時に4,649,721株（発行済株式総数の26.05%）が新規発行される。
- 転換請求期間は2027年6月19日から2029年5月19日まで、表面利率0.0%、満期利率4.0%。
- 調達資金150億ウォン全額を運転資金（物品代金決済等）に充当する予定。
- 既存の未償還転換社債9件（合計248億ウォン）と合算すると、潜在的な希薄化率は発行済株式総数の43.52%に達する。
- 社債権者にプットオプション、発行会社に30%上限のコールオプションが付与されている。
- 払込人の要請により、払込日および満期日が2026年6月19日（当初5月20日）に延期された。
ADVERTISEMENT (250px+)
KOSDAQ開示情報
- 開示: 【記載訂正】重要事項報告書（転換社債発行決定）
- 会社: 大進尖端素材 (393970)
- 提出: 大進尖端素材
- 受付: 2026-05-20