决定发行200亿韩元私募可转换债券，转股价10,352韩元（较市价折价3.3%，最高稀释17.3%）
- 发行200亿韩元可转换债券（第3系列，无担保私募），转股价10,352韩元（较当前价10,710韩元折价3.3%）
- 最大发行股数1,931,980股（稀释现有股本的17.30%）
- 资金用途：设施资金100亿韩元（机器人减速器量产线），运营资金60亿韩元（研发），取得其他法人证券40亿韩元（未定）
- 票面利率2%，到期收益率4%，到期日2029年5月27日
- 回售权（Put Option）：发行1年后每3个月可行使（年收益率4%）
- 转股价调整：每5个月重设，最低7,247韩元（初始转股价的70%）
- 发行对象：SangSangin储蓄银行（120亿），SangSangin Plus储蓄银行（60亿），SangSangin证券（20亿）
- 抵押：仁川土地及建筑第一顺位优先受益权（130%），K-Humus连带保证（130%）
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KOSDAQ公告信息
- 公告: 重大事项报告（可转换债券发行决定）
- 公司: 海星航空机器人 (059270)
- 提交: 海星航空机器人
- 受理: 2026-05-19