200억 규모 사모 전환사채 발행 결정, 전환가액 10,352원 (시가 대비 3.3% 할인, 최대 17.3% 희석)
- 전환사채 200억원 발행 (3회차, 무보증 사모), 전환가액 10,352원 (현재가 10,710원 대비 3.3% 할인)
- 최대 발행 주식 수 1,931,980주 (기발행주식총수 대비 17.30% 희석)
- 자금용도: 시설자금 100억 (로봇용 감속기 양산설비), 운영자금 60억 (연구개발비), 타법인 증권 취득 40억 (미정)
- 표면이자율 2%, 만기이자율 4%, 만기 2029년 5월 27일
- 조기상환청구권(Put Option) 발행 1년 후부터 매 3개월 행사 가능 (수익률 연 4%)
- 전환가액 조정: 매 5개월 리픽싱, 최저 7,247원 (초기 전환가액의 70%)
- 발행 대상: (주)상상인저축은행 (120억), (주)상상인플러스저축은행 (60억), (주)상상인증권 (20억)
- 담보: 인천 토지 및 건물 공동 1순위 우선수익권 (130%), 케이휴머스 연대보증 (130%)
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코스닥 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 해성에어로보틱스 (059270)
- 제출: 해성에어로보틱스
- 접수: 2026-05-19