200億ウォンの私募転換社債発行決定、転換価額10,352ウォン（市場価格比3.3%ディスカウント、最大17.3%希薄化）
- 200億ウォンの転換社債発行（第3回、無担保私募）、転換価額10,352ウォン（現在価格10,710ウォン比3.3%ディスカウント）
- 最大発行株式数1,931,980株（既発行株式総数の17.30%希薄化）
- 資金使途：設備資金100億ウォン（ロボット用減速機量産ライン）、運転資金60億ウォン（研究開発費）、他法人証券取得40億ウォン（未定）
- 表面利率2%、満期利率4%、満期2029年5月27日
- プットオプション：発行1年後から3ヶ月毎に行使可能（年利4%）
- 転換価額調整：5ヶ月毎にリフィクシング、下限7,247ウォン（初期転換価額の70%）
- 割当先：(株)サンサイン貯蓄銀行（120億）、(株)サンサインプラス貯蓄銀行（60億）、(株)サンサイン証券（20億）
- 担保：仁川の土地及び建物の共同第1順位優先収益権（130%）、K-Humus連帯保証（130%）
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KOSDAQ開示情報
- 開示: 主要事項報告書（転換社債発行決定）
- 会社: 海星エアロボティクス (059270)
- 提出: 海星エアロボティクス
- 受付: 2026-05-19