SKC最终确定11.7万亿韩元供股发行价为99,500韩元 – 财务重组与玻璃基板投资
- SKC最终确定其11,730,000股供股发行价为99,500韩元，总募集金额达11,671亿韩元。
- 募集资金中5,896亿韩元将投资于Absolics Inc.的玻璃基板业务，5,775亿韩元用于偿还债务，58亿韩元用于发行费用。
- 供股后，负债率将从232.75%降至129.58%（偿还债务后），净负债率从39.94%降至20.81%。
- 大股东SK株式会社计划认购其配额的100%并超额认购最多20%，持股比例将从40.64%升至43.79%。
- 2025年SKC实现营业亏损3,050亿韩元，净亏损7,194亿韩元，负债率232.7%，流动比率73.0%，财务状况疲弱。
- 信用评级从A+（负面）下调至A0（稳定），短期债务负担增至1.87万亿韩元，经营活动现金流持续为负。
- Absolics玻璃基板商业化延迟风险及二厂扩建不确定性，可能导致剩余3,500万美元补贴的收取延迟。
- 若可交换债券（EB）未转换，自第三年起产生利息负担，第五年起利率将阶梯式升至8%并每年加2个百分点。
- 2026年第一季度初步业绩：销售额4,966亿韩元（环比增长16%），营业亏损287亿韩元（环比改善789亿韩元），EBITDA转正。
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KOSPI公告信息
- 公告: 【记载更正】招股说明书
- 公司: SKC (011790)
- 提交: SKC
- 受理: 2026-05-12