엘비세미콘, 498억원 규모 주주배정 유상증자 결정 – 재무구조 개선 및 Non-DDI 투자 목적
- 엘비세미콘은 12,000,000주(증자비율 20.66%)를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행, 예정 발행가액 4,150원 기준 약 498억원 조달 계획.
- 조달 자금 중 300억원은 Non-DDI(SoC, PMIC, CIS, 전력반도체) CAPA 확장용 시설자금(범핑·백엔드 장비), 198억원은 원재료(도금용액, Au Target 등) 매입용 운영자금.
- 2026년 1분기 연결기준 영업이익 76억원으로 3년 만에 흑자전환, 매출원가율 88.94%로 개선, 분기순이익 104억원 기록.
- 2025년 대규모 자산손상차손(1,218억원) 인식으로 유형자산 장부가 감소, 감가상각비 부담 완화 및 희망퇴직에 따른 인건비 절감 효과.
- 2026년 1분기말 부채비율 146.6%(전년말 153.3% 대비 개선), 유동비율 68.75%, 총차입금 3,187억원, 현금성자산 185억원으로 유동성 부담 존재.
- 매출의 73.6%가 A사(38.4%) 및 B사(35.2%)에 편중, DDI 시장 구조적 둔화 리스크 및 COF 수요 감소 지속.
- 순외화부채 669억원(2025년말)으로 원화 약세 시 외화환산손실 위험, 국제 금 가격 급등 시 원재료 부담 가중.
- 미상환 전환사채(제3·4회차) 잔액 745억원, 전환 시 최대 14,346,804주(기존 주식의 24.7%) 추가 발행 가능.
- 최대주주(㈜엘비 및 특수관계인)는 배정 물량 전량(100%) 청약 예정, 유상증자 후 지분율 27.24% 유지. 라피스반도체(12.89%) 보호예수 의무 없음.
- 케이비증권이 대표주관사로 잔액인수, 인수수수료는 모집총액의 0.8%.
- 중점심사 대상 지정 시 일정 지연 가능성, 20.66% 대규모 증자로 주가 희석 우려.
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코스닥 공시정보
- 공시: 증권신고서(지분증권)
- 회사: LB세미콘 (061970)
- 제출: LB세미콘
- 접수: 2026-05-15