1.8亿韩元可转换债券发行决定,用于偿还债务,转换价格3,875韩元,包括现有CB在内的潜在稀释率为84.45%


  • 决定发行第31次无记名式无担保私募可转换债券,规模18亿韩元,到期日2029年,票面利率6%,到期收益率8%
  • 发行目的:偿还现有债务18亿韩元(向Minimum Co.的贷款)
  • 转换价格为3,875韩元(较当前市价5,110韩元折价约24%),转换时发行464,517股(占已发行股票的5.30%)
  • 回售权:发行后1年6个月起每3个月可行使,提前赎回率103.154%~106.084%
  • 买入期权(Call Option):发行人可要求承销商出售其所持债券的70%,出售价格为面值或面值+年利率3%
  • 现有未偿可转换债券4期(27~30回)余额291亿韩元,加上新发行共309亿韩元,可转换股份7,405,318股,占已发行股份8,770,137股的84.45%,存在大规模潜在稀释风险
  • 转换价格可向下调整,最低调整价格为2,715韩元(初始转换价格的70%),特定条件下可调整至面值
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KOSPI公告信息


  • 公告: 重大事项报告(可转换债券发行决定)
  • 公司: 恩普拉斯株式会社 (074610)
  • 提交: 恩普拉斯株式会社
  • 受理: 2026-05-22