18억원 전환사채 발행 결정, 채무상환 목적, 전환가액 3,875원, 기존 CB 포함 잠재 희석률 84.45%

18억원 규모 제31회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정, 만기 2029년, 표면이자 6%, 만기이자 8%
발행 목적: 기존 채무상환 자금 18억원 (주)미니멈에 대한 대여금 상환
전환가액 3,875원 (현재 시장가 5,110원 대비 약 24% 할인), 전환 시 발행주식수 464,517주 (기발행주식 대비 5.30%)
조기상환 옵션: 발행 후 1년 6개월부터 매 3개월, 조기상환율 103.154%~106.084%
매도청구권(Call Option): 발행회사가 인수인 보유 채권의 70%에 대해 매도청구 가능, 매도가액은 액면가 또는 액면가+연 3%
기발행 미상환 전환사채 4건(27~30회) 잔액 291억원, 신규 포함 총 309억원, 전환가능주식 7,405,318주로 기발행주식 8,770,137주 대비 84.45%에 달하는 대규모 잠재 희석 위험
전환가액 조정 가능, 최저 조정가액 2,715원 (최초 전환가액의 70%), 특정 조건하 액면가까지 조정 가능