发行100亿韩元第19次可转换债券，以溢价转换价（4,433韩元）向最大股东第三方配售
- 发行规模：1000亿韩元，第19次无记名附息无担保私募可转换债券，到期日2031年5月29日，票面利率2%，到期收益率4%
- 转换条款：转换价4,433韩元（较当前股价3,210韩元溢价38%），转换后发行股份2,255,808股（基于13,227,189股流通股稀释17.05%）
- 最低调整转换价3,103韩元（初始转换价的70%），允许市价下跌时向下调整
- 配售对象：全额配售给最大股东Aprogen Co., Ltd.
- 资金用途：收购其他法人证券（投资于Ackro Technology Union No.241，新设基金）
- 看跌期权：自2027年11月29日（发行后1.5年）起每3个月可提前赎回，初始赎回率103.076%
- 包括已发行1180亿韩元可转换债券在内的总潜在稀释率为169.49%（基于流通股）
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KOSPI公告信息
- 公告: 重大事项报告（可转换债券发行决定）
- 公司: Aprogen Biologics Inc. (003060)
- 提交: Aprogen Biologics Inc.
- 受理: 2026-05-21