100억원 규모 19회차 전환사채 발행 결정, 최대주주 대상 프리미엄 전환가액(4,433원) 3자배정

발행 규모: 100억원, 19회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 만기 2031년 5월 29일, 표면이자율 2%, 만기이자율 4%
전환 조건: 전환가액 4,433원 (현재 주가 3,210원 대비 38% 프리미엄), 전환 시 발행 주식수 2,255,808주 (기발행주식 13,227,189주 대비 17.05% 희석)
최저 조정가액 3,103원 (발행당시 전환가액의 70%)으로 시가 하락 시 전환가액 하향 조정 가능
배정 대상: 최대주주 (주)에이프로젠에게 전액 배정
자금 사용 목적: 타법인 증권 취득자금 (아크로 신기술조합 제241호 출자, 신설 조합)
조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년 6개월 후인 2027년 11월 29일부터 매 3개월마다 조기상환 가능, 최초 조기상환율 103.076%
기발행 전환사채 잔액 1,180억원 포함 시 총 잠재 희석율 169.49% (기발행주식 대비)

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