发行100亿韩元可转换债券，转换价5,350韩元（较市价溢价31%），现有可转债潜在稀释率达148%
- 决定发行第31期无记名私募可转换债券100亿韩元（发行日：2026.05.29，到期日：2031.05.29，票面利率2%，到期收益率4%）
- 转换价格定为5,350韩元（较当前收盘价4,065韩元溢价约31.6%），初始转换股份1,869,158股（占已发行股份的6.66%）
- 若市价下跌，转换价格可下调至最低3,745韩元（初始转换价格的70%）
- 发行对象：子公司N2Tech，资金用途：收购Aprogen Biologics的证券
- 包括已发行的1420亿韩元可转债，可转换股份总数达34,968,186股，占已发行股份（23,594,933股）的148.2%，存在极度稀释风险
- 赋予看跌期权：发行后1.5年起每3个月可提前赎回，赎回率为103.076%~110.4054%
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KOSPI公告信息
- 公告: 重大事项报告（可转换债券发行决定）
- 公司: 艾普罗真 (007460)
- 提交: 艾普罗真
- 受理: 2026-05-21