100억 CB 발행, 전환가 5,350원(시가대비 31%↑)…기존 CB 포함 잠재 희석률 148%
- 제31회 무기명이권부무보증사모전환사채 100억원 발행 결정 (발행일: 2026.05.29, 만기일: 2031.05.29, 표면이자 2%, 만기이자 4%)
- 전환가액 5,350원 (현재 종가 4,065원 대비 약 31.6% 프리미엄)으로 발행, 최초 전환 시 발행주식수 1,869,158주 (기발행주식 총수 대비 6.66%)
- 시가하락 시 전환가액 최저 3,745원까지 하향 조정 가능 (초기 전환가의 70%)
- 발행 대상: 종속회사 (주)엔투텍, 자금 용도: 타법인 증권 취득 (에이프로젠바이오로직스)
- 기발행 미상환 전환사채 1,420억원 포함 시 전환 가능 주식수 34,968,186주로 기발행주식 총수(23,594,933주) 대비 148.2%에 달해 극심한 잠재 희석 우려
- 조기상환청구권(Put Option) 부여: 발행 후 1년 6개월부터 매 3개월마다 조기상환 가능, 조기상환율 103.076%~110.4054%
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코스피 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 에이프로젠 (007460)
- 제출: 에이프로젠
- 접수: 2026-05-21