坎瓦斯恩修正第八期可转换债券发行(30亿韩元)- 未偿可转换债券总潜在稀释率达44.82%


  • 修正了发行第三十亿韩元第八期可转换债券(转换价1,767韩元,票面利率2%,到期收益率7%)的决定,将到期日从2029年5月20日改为2029年6月20日,并调整相关日程
  • 修正后,未偿可转换债券总额为220亿韩元(第2-5、7期及新第8期),潜在稀释率从之前的33.38%增至44.82%
  • 转换后可发行新股共计10,863,392股(对比已发行股份24,237,478股),加剧了对现有股东权益稀释的担忧
  • 发行对象为SG未来愿景2号(私募投资基金),筹集的30亿韩元全部用于新业务拓展的运营资金
  • 初始转换价为1,767韩元,但若市价下跌,可下调至最低1,237韩元(初始转换价的70%);当前股价(1,177韩元)低于最低调整价,存在进一步下调的可能性
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KOSDAQ公告信息


  • 公告: 【记载更正】重大事项报告(转换公司债券发行决定)
  • 公司: 坎瓦斯恩有限公司 (210120)
  • 提交: 坎瓦斯恩有限公司
  • 受理: 2026-05-20