캔버스엔, 30억원 규모 8회차 전환사채 발행 정정 - 미상환 CB 총 잠재 희석률 44.82% | 캔버스엔(210120)

8회차 전환사채 30억원(전환가액 1,767원, 표면이자 2%, 만기이자 7%) 발행 결정을 정정하며, 만기일을 2029년 5월 20일에서 6월 20일로 변경하고 관련 일정을 조정함
정정 후 미상환 전환사채 총 잔액은 220억원(2~5·7회차 및 신규 8회차)으로, 전환 시 기발행주식 대비 잠재 희석률이 기존 33.38%에서 44.82%로 증가함
신주 발행 가능 주식수는 10,863,392주(기발행주식 24,237,478주 대비)로, 기존 주주의 지분 가치 희석 우려가 확대됨
발행 대상자는 에스지미래비전2호(사모 투자조합)이며, 조달 자금 30억원 전액을 신사업 확장 운영자금으로 사용 예정
전환가액은 최초 1,767원이나 시가 하락 시 최저 1,237원(최초 전환가액의 70%)까지 조정 가능하며, 현 주가(1,177원)는 최저 조정가액을 하회하여 추가 하향 가능성 존재

ADVERTISEMENT (250px+)