JB金融集团发行1万亿韩元AA+级无担保债券 - 用于再融资及加强股东回报 | JB金融集团(175330)

JB金融集团决定发行总计1万亿韩元的无担保债券（第41-1期：1年期，利率3.368%；第41-2期：2年期，利率4.000%），于2026年5月7日执行，全部资金用于偿还债务。
信用评级AA+（来自韩国企业评价、韩国信用评价、NICE信用评价），反映稳健的财务结构和充足的资本充足率。
截至2025年末，合并BIS总资本充足率为14.71%，普通股一级资本充足率（CET1）为12.58%，远高于监管最低要求（8.0%和4.5%）。
2025年合并净利润（归属于母公司）为7104亿韩元（同比增长4.9%），连续第七年实现两位数ROE（12.4%），第二年ROA超过1%（1.04%）。
股份注销：2025年通过资本盈余注销了7,098,293股（约1,200亿韩元），2026年2月又签订了约450亿韩元的新信托协议，计划注销。
2025年普通股每股总股息1,140韩元（季度+年度），派息率30.0%，目标总股东回报率为50%，如果CET1超过13%则考虑进一步提高。
银行子公司资产质量：全北银行不良贷款率1.12%，光州银行不良贷款率0.89% - 全北银行的逾期率（1.46%）高于地方银行平均水平（1.16%），但仍在管理之中。
双重杠杆率117.02%（2025年第三季度），低于监管指导线130%，表明资本结构稳定。
发行目的：对2026年5月至6月到期的现有债券进行再融资，包括第28期（500亿韩元）和第30期（500亿韩元）。

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