JB금융지주, AA+ 등급 1조원 규모 무보증사채 발행 - 차환 및 주주환원 강화 | JB금융지주(175330)

JB금융지주, 제41-1회(1년물 3.368%) 및 제41-2회(2년물 4.000%) 무보증사채 총 1조원 발행 결정 (2026년 5월 7일) - 채무상환자금 1조원 전액 사용 예정
신용등급 AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가) - 안정적인 재무구조 및 우수한 자본적정성 반영
2025년말 연결 BIS 총자본비율 14.71%, 보통주자본비율(CET1) 12.58% - 규제 기준(8.0%, 4.5%) 크게 상회
2025년 연결 당기순이익(지배지분) 7,104억원(전년比 +4.9%), 7년 연속 두 자릿수 ROE(12.4%) 및 2년 연속 1% 이상 ROA(1.04%) 달성
자기주식 소각: 2025년 중 7,098,293주(약 1,200억원) 이익소각 완료, 2026년 2월 약 450억원 규모 추가 신탁계약 체결 및 소각 예정
2025년 주당 배당금 합계 1,140원(분기+연차), 배당성향 30.0%, 총주주환원율 50% 목표 및 CET1 13% 초과시 환원율 추가 상향 검토
은행 자회사 건전성: 전북은행 NPL 1.12%, 광주은행 NPL 0.89% - 전북은행 연체율(1.46%)은 지방은행 평균(1.16%) 대비 높은 수준이나 관리 중
이중레버리지 비율 117.02%(2025년 3분기) - 금융당국 권고(130% 이하) 충족하며, 안정적 자본 구조 유지
발행 목적: 2026년 5월~6월 만기 도래하는 제28회(500억) 및 제30회(500억) 등 기존 사채 상환

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