100억원 규모 전환사채 발행 결정, 전환가액 21,178원, 채무상환 목적

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 100억원 발행 결정: 전환가액 21,178원(기준주가 100%), 만기 2031년 5월 29일, 표면이자 0%, 만기이자율 2%.
전환 시 발행될 신주 472,188주(기발행주식 대비 2.28%)로, 기존 미상환 전환사채 포함 시 총 잠재 희석율은 24.78%.
조달자금 전액(100억원)을 기존 제1회 전환사채(잔액 239억원) 상환에 사용 예정.
투자자는 2028년 11월 29일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능(최초 조기상환율 105.114%).
발행회사는 2027년 5월 29일부터 2028년 5월 29일까지 매 3개월마다 최대 30%의 사채를 매도청구(Call Option) 가능(매매대금에 연 2% 복리 가산).
전환가액은 매 7개월마다 리픽싱되며, 최저 조정가액은 14,825원(발행가의 70%). 주가 상승 시에도 상향 조정 가능하나 발행가 이내로 제한.
공동매각참여권(Tag-Along Right) 부여: 최대주주 지분 매각 시 투자자도 동일 조건으로 참여 가능.
발행 대상: 케이비증권(10억), 신한투자증권(10억+60억), 리코자산운용(20억) 등 총 4개 펀드.

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