ユティアイ、100億円規模の転換社債発行を決定、転換価額21,178ウォン、債務返済目的

第6回無記名式無保証私募転換社債100億ウォン発行決定：転換価額21,178ウォン（基準株価の100%）、満期2031年5月29日、表面金利0%、満期利率2%。
転換時発行株式数は472,188株（既発行株式比2.28%）。既存の未償還転換社債を含む潜在希薄化率は24.78%。
調達資金全額（100億ウォン）を既存の第1回転換社債（残高239億ウォン）の返済に充当予定。
投資家は2028年11月29日より3ヶ月毎にプットオプションを行使可能（初回行使価格は額面の105.114%）。
発行会社は2027年5月29日から2028年5月29日まで3ヶ月毎に最大30%の社債をコール可能（買取価格は年2%複利を加算）。
転換価額は7ヶ月毎にリフィクシングされ、下限は14,825ウォン（発行価額の70%）。株価上昇時には上方修正も可能だが、発行時価額以内に制限。
タグアロング権付与：主要株主が株式売却時、投資家も同一条件で参加可能。
発行対象：KB証券（10億）、新韓投資証券（10億+60億）、リコ資産運用（20億）等の4ファンド。

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