대신증권 제1097회 파생결합사채 199.8억원 발행, 만기 181일, 연 3.10% 확정 수익률
- 대신증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(낮은위험) 199.8억원 규모를 공모 발행함.
- 발행조건: 액면 10,000원, 발행가 9,990원, 발행수량 200만주, 만기 2026년 11월 26일(181일), 비상장.
- 만기상환: 기초자산이 최초기준가격의 300% 이상 시 연 3.11%, 미만 시 연 3.10% 지급(원금 손실 없음).
- 청약기간 2026.05.29 단 하루, 최소청약금액 100만원, 청약증거금 100% 징구.
- 발행인 대신증권 신용등급 AA-(한국신용평가·NICE·한국기업평가, 2025~2026년), 예금자보호법 미적용.
- 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지는 90% 이상)으로 상환되나 원금 손실 가능.
- 본 증권은 주주 지분 변동 없음(부채성 자금조달).
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코스피 공시정보
- 공시: 투자설명서(일괄신고)
- 회사: 대신증권 (003540)
- 제출: 대신증권
- 접수: 2026-05-21