1000억원 BW 발행, 전환가 267,747원 (시가대비 7.7%↑)
- 파크시스템스, 1000억원 규모 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채(BW) 발행 결정 (표면·만기이자율 0.0%, 만기 2056년)
- 신주인수권 행사가액 267,747원 (현재가 248,500원 대비 7.7% 프리미엄), 전량 주식으로 행사 시 373,486주(5.34%) 발행
- 자금用途: 시설자금 400억원, 운영자금(AFM 기술개발) 200억원, 타법인 증권 취득자금 400억원 (추후 공시 예정)
- 발행 대상: 키움증권(500억원), 엔브이메자닌그로쓰에쿼티사모투자 합자회사(500억원)에 사모 배정
- 발행회사는 2027년 6월부터 3년간 매 3개월마다 사채 원금의 20% 한도로 매도청구권(Call Option) 행사 가능 (매매대금 100%)
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코스닥 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
- 회사: 파크시스템스 (140860)
- 제출: 파크시스템스
- 접수: 2026-05-21