1000億円の新株予約権付社債発行、転換価格267,747ウォン（7.7%プレミアム）
- パークシステムズは、1000億ウォンの無記名無保証非分離型私募新株予約権付社債（BW）の発行を決定（表面・満期利率0.0%、満期2056年）。
- 新株予約権の行使価額は267,747ウォン（現在価格248,500ウォンに対し7.7%プレミアム）、全額行使で373,486株（5.34%）を発行。
- 資金使途：設備資金400億、運転資金（AFM技術開発）200億、他社証券取得資金400億（後日開示予定）。
- 私募割当先：キウム証券（500億）、NVメザニングロースエクイティ私募投資組合（500億）。
- 発行会社は2027年6月から3年間、3ヶ月毎にコールオプションを行使可能（元本の20%まで、買取価格100%）。
ADVERTISEMENT (250px+)
KOSDAQ開示情報
- 開示: 主要事項報告書（新株予約権付社債発行決定）
- 会社: パークシステムズ (140860)
- 提出: パークシステムズ
- 受付: 2026-05-21