20:1 무상감자 및 99.99% 희석 유상증자, 영업손실 지속으로 극심한 재무 위기
- 20:1 무상감자(주주 보상 없이 주식수 1/20로 감소)를 통해 결손금을 보전하였으나, 자본잠식 해소에 실패
- 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)로 약 187억원 조달 예정, 기발행주식 대비 99.99% 희석
- 연결기준 2023~2025년 연속 영업손실(2025년 -932억원), 2026년 1분기 -198억원, 영업활동현금흐름도 마이너스 지속
- 부채비율 2025년 53.05%, 2026년 1분기 59.13%로 상승, 이자보상배율 마이너스
- 미상환 전환사채 131억원(전환시 119만주, 기발행주식 대비 30.06%) 추가 희석 위험
- 소송 3건(총 61.1억원) 중 신주발행금지 가처분은 2026년 5월 12일 기각되었으나 대여금 및 손해배상 청구 진행 중
- 최대주주(사토시홀딩스) 지분율 유상증자 후 18.81%(50% 참여 가정)로 하락, 경영권 불안정
- 과거 투자손실 약 100억원(엔지브이아이, 리프텍 등) 및 게임 자회사 니즈게임즈 신작 서비스 종료로 추가 손상 위험
- 자사주 매입 및 소각 검토 중이나 구체적 실행 계획 없음, 배당 미실시
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