155억 규모 제13회 BW 발행 결정, 행사가 1,881원 현저한 할인 / 지분 34.5% 희석 우려
- 오텍은 제13회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행을 결정, 발행 규모를 200억원에서 155.16억원으로 정정
- 신주인수권 행사가액은 1,881원으로 확정, 이는 현재 주가(3,680원)의 약 51% 수준으로 현저한 할인 발행에 해당
- 신주인수권 행사 시 최대 8,248,803주 신규 발행되며, 기발행주식수 대비 34.5%의 지분 희석 발생 가능
- 조달 자금 전액(155.16억원)은 종속회사 씨알케이의 재무구조 개선을 위한 타법인 증권 취득자금으로 사용 예정
- 사채 표면이자율 및 만기이자율 연 4.0%, 만기일 2031년 1월 12일, 발행 후 18개월부터 조기상환청구권(Put Option) 부여
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코스닥 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
- 회사: 오텍 (067170)
- 제출: 오텍
- 접수: 2026-05-21