155億円規模の第13回BW発行決定、行使価格1,881円で大幅割安 / 株式希薄化リスク34.5%
- オーテックは第13回無記名利付無保証公募分離型新株予約権付社債の発行を決定、発行額を200億円から155.16億円に訂正
- 新株予約権の行使価格は1,881円に確定、現在の株価(3,680円)の約51%に相当する大幅な割引発行
- 新株予約権が全て行使された場合、最大8,248,803株が新規発行され、既存株主の株式価値が34.5%希薄化される可能性
- 調達資金全額(155.16億円)は子会社CRKの財務体質改善のための他社証券取得資金に充当予定
- 社債の表面利率および満期利率は年4.0%、満期日は2031年1月12日、発行から18ヶ月後にプットオプション付与
ADVERTISEMENT (250px+)
KOSDAQ開示情報
- 開示: 【記載訂正】主要事項報告書（新株予約権付社債発行決定）
- 会社: オーテック (067170)
- 提出: オーテック
- 受付: 2026-05-21