미래에셋증권, 248.75억원 규모 삼성전자 주가연계파생결합사채(ELB) 2종 공모

미래에셋증권이 제3977회(99.5억원) 및 제3978회(149.25억원) 주가연계파생결합사채(ELB)를 총 248.75억원 규모로 일반공모(하나은행 신탁고객 한정)함
기초자산은 삼성전자 보통주이며, 만기는 2029년 6월 5일(약 3년), 비상장, 예금자보호법 미적용
제3977회(낮은위험/5등급): 최초기준가격의 70% 이상 시 조기상환(연 5.80% 수익), 만기 70% 미만 시 원금보존(100% 지급), 최대 수익률 연 5.80%
제3978회(낮은위험/5등급): 월수익지급(매월 기초자산 종가 60% 이상 시 0.495% 지급, 연 5.94%), 조기상환 조건 75%(액면금액), 만기 75% 미만 시 원금보존(100% 지급), 최대 수익률 연 5.94%
발행가액은 증권당 9,950원(액면가 10,000원), 발행제비용 포함 순수입금 약 248.74억원, 자금은 헤지거래 등에 사용 예정
발행인 신용등급 AA(한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가), 무보증 무담보 사채로 발행인의 신용위험 존재

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