100억원 규모 전환사채 발행, 전환가액 7,802원 (현저한 프리미엄) – 운영자금 및 채무상환 목적 | 에이루트(096690)

100억원 규모의 제18회 무보증 사모 전환사채 발행 결정 (표면 3%, 만기 4%, 만기 2029년 6월 18일).
전환가액 7,802원으로 현재 주가(1,337원) 대비 약 583% 프리미엄; 초기 전환으로 인한 지분 희석은 제한적 (완전 전환 시 기존 발행주식 대비 24.16% 증가하나, 현재 유통주식수 기준 약 5.3% 증가).
조달자금 100억원 중 70억원은 기존 차입금 상환 (융창저축은행 19.9억, 조은저축은행 51.3억, 각 7.5% 이자), 30억원은 운영자금으로 사용.
전환청구기간: 2027년 6월 18일 ~ 2029년 5월 17일; 매 5개월마다 시가하락 시 전환가액 조정 (최저 5,462원, 발행시 전환가액의 70%).
조기상환청구권(Put) 보유: 2027년 6월 18일부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환율 101.0151% ~ 102.8917%.
매도청구권(Call) 발행회사 보유: 2026년 7월 18일 ~ 2027년 7월 18일, 인수인 약정비율 이내 행사 가능.
담보: 종속회사 ㈜오리진트산업개발 소유 경기도 의왕시 청계동 부동산, 채권최고액 120%.
인수인: 크립토그로스1호(70억, 50% 이내), ㈜크리스티앙픽(10억, 50% 이내), 큐리어스홀딩스㈜(20억, 최대주주 지분율 이내).

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