100億ウォン規模の転換社債発行、転換価額7,802ウォン（顕著なプレミアム）――運転資金および債務返済目的

第18回無担保私募転換社債（表面利率3%、満期利率4%、満期2029年6月18日）の発行を決定、総額100億ウォン。
転換価額7,802ウォンで、現在の株価1,337ウォンに対し約583%のプレミアム；初期の希薄化は限定的（提出書類ベースで24.16%増加、現在の流通株式数ベースで約5.3%増加）。
調達資金100億ウォンのうち、70億ウォンは既存借入金の返済（雄昌貯蓄銀行19.9億、祖恩貯蓄銀行51.3億、各7.5%金利）に、30億ウォンは運転資金に充当。
転換請求期間：2027年6月18日～2029年5月17日；5ヶ月毎に市場価格下落に応じた転換価額調整条項あり（下限5,462ウォン、発行時転換価額の70%）。
プットオプション：2027年6月18日以降3ヶ月毎に早期償還請求可能、償還率は101.0151%～102.8917%。
コールオプション：発行会社は2026年7月18日～2027年7月18日まで、引受人の合意比率内で社債を買い戻す権利を保有。
担保：子会社Origin Industrial Development Co., Ltd.所有の京畿道義王市不動産、債権最高額は社債額面の120%。
引受人：Cryptogrow No.1（70億ウォン、50%以内）、Christianpic社（10億ウォン、50%以内）、Curious Holdings社（20億ウォン、大株主保有比率以内）。

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